Властелин колец: Две крепости

Сюжет разворачивается после распада Братства Кольца, когда Мерри и Пиппин попадают в плен к оркам после гибели Боромира в бою. Орки, введенные в заблуждение пророчеством о хоббите, владеющем Кольцом Власти, ошибочно принимают их за носителей. Оставшиеся члены Братства, в том числе Гимли, Леголас и Арагорн, отправляются на поиски плененных хоббитов. Преследуя их по равнинам и лесам, они постоянно находятся в ожидании столкновения с отрядами орков. В ходе преследования группа встречает всадников Рохана под предводительством Эомера.

Мерри и Пиппин оказываются в лагере орков, где их захватывают урук-хай, также стремящиеся заполучить Кольцо, которое, как они считают, находится у хоббитов. Пиппину и Мерри удается сбежать и найти убежище в лесу, у реки Энтваш, где они встречают и заводят дружбу с энтом по имени Древобород. Древобород делится с ними пищей и направляет их на совет энтов. На собрании энты принимают решение начать войну против орков Изенгарда, подвластных злому волшебнику Саруману, действия которых вызвали их гнев.

Тем временем Саруман ведет охоту на Арагорна и его отряд, когда они оказываются в лесу. Вскоре к ним присоединяется Гэндальф, возродившийся после своей гибели в "Братстве Кольца" в образе Гэндальфа Белого, также известного как Белый Всадник. Гэндальф ведет группу Арагорна в Эдорас, к Золотому Чертогу короля Теодена. Там Гэндальф разоблачает советника Теодена, Гриму, как шпиона Сарумана. Гэндальф также помогает Теодену восстановить отношения с Эомером.