Властелин колец: Возвращение Короля

Сюжетная линия разворачивается после распада Братства Кольца, когда Мерри и Пиппин оказываются в плену у орков после трагической гибели Боромира в сражении. Заблуждаясь, орки считают, что именно Мерри и Пиппин владеют Кольцом Всевластия, услышав пророчество о хоббите, несущем Кольцо, дарующее невообразимую силу. Арагорн, Леголас и Гимли, оставшиеся члены Братства, принимают решение преследовать похитителей, двигаясь по следам пленников через леса и равнины, не теряя бдительности. В пути отряд встречает всадников Рохана во главе с Эомером.

Тем временем, Мерри и Пиппин оказываются в лагере орков, но затем их похищают урук-хай, также одержимые поиском Кольца, которое, по их мнению, несут хоббиты. Спасаясь от преследования, Пиппин и Мерри находят убежище в лесу близ реки Энтваш, где встречают древня Фангорна (огромное существо, напоминающее дерево). Фангорн оказывает хоббитам гостеприимство и приводит их на совет энтов, где решается судьба войны с орками Изенгарда, безжалостно истреблявшими лес, по приказу испорченного мага Сарумана.

В то же время Саруман пытается помешать Арагорну и его товарищам добраться до цели. В самый разгар путешествия появляется Гэндальф, теперь уже не Серый, а Белый, возродившийся после своей смерти в "Братстве кольца". Гэндальф приводит отряд Арагорна в Эдорас, столицу Рохана, в Золотой зал короля Теодена. Там Гэндальф разоблачает Гриму Червеуста, советника Теодена, как шпиона Сарумана. Кроме того, Гэндальф способствует примирению Теодена с Эомером.